了解財務顧問的職業（財務顧問）

了解財務顧問的職業（財務顧問）

財務顧問 (FA) 是提供財務建議的專業人士。或使用該服務的客戶的財務管理實現設定的目標他們可以提供關於儲蓄、保險、各種財務規劃，包括各種投資的建議。FA必須了解照顧他們的客戶的生活方式。 FA的職責是了解客戶的目標並儘可能地了解他們。用於計劃和評估將發生的風險並且可以照顧客戶以及客戶以實現他們的目標

🔸 成為一名優秀的 FA

1. 通過查看您是否適合 FA 職業

- 對投資感興趣

- 服務意識

- 有溝通技巧

- 敢於決定

- 始終在學習中發展自己。

2. 執照考試（License）將執照分為以下兩組：

執照是職業的必備品。如果不是，則視為非法。

- IC（投資顧問）

- IP（投資規劃師）

- IA（投資分析師）

資格證書是確認您已通過培訓的東西，無論有無。

- CFP

- AFPT

- 特許金融分析師

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